债务资本市场
— 《亚太法律500强2026》“即使在时间紧迫及交易参数不断变化的情况下，团队仍能高效协作，让我们对其专业能力充满信心。”
— 《亚太法律500强2026》“我们对旭龄及穆律师事务所团队的投入、响应速度及专业能力印象深刻。”
— 《亚太法律500强2026》“我们高度认可团队的灵活性与专业精神，尤其是在应对我方多次调整并相应协调法律文件方面的表现。”
— 《亚太法律500强2026》“在协助我们应对并推进与主承销商法律顾问的复杂谈判过程中，团队发挥了关键作用。”
— 《钱伯斯亚太指南2025》“本次交易结构复杂，法律团队不仅具备扎实的专业技术能力，同时亦展现出创新思维，能够灵活探索方案以克服结构性挑战。”
本所经验丰富的债务资本市场团队，为发行人、安排人、交易商及承销商提供全面的法律服务，覆盖本地及国际债务资本市场的各类交易，以满足不同类型及复杂程度的融资需求。
本所律师团队对债务资本市场交易所适用的监管框架及市场惯例具有深入理解，在此基础上，为客户提供务实、具战略性及商业导向的法律意见，协助实现最佳交易成果。
本所业务范围涵盖债务资本市场的各类债务产品，包括：
- 债务计划及发行（包括中期票据、商业票据及存款证）
- 批发性单次债务发行
- 可转换、可交换及其他股权挂钩债券
- 零售债务发行
- 零售结构性债务产品
- 银行监管资本工具（一级及二级资本工具）
- 证券化交易（包括抵押贷款及应收账款支持证券，并提供真实出售法律意见）
- 衍生品交易
- 债券重组及负债管理（包括要约收购、交换要约及同意征求）
- 合资格债务证券
- 可持续发展挂钩债券（ESG债券）
