施妙龄

债务资本市场

• 曾担任Sabana Real Estate Investment Management Pte. Ltd.（作为Sabana Industrial Real Estate Investment Trust管理人）的法律顾问，就HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited（作为Sabana Industrial Real Estate Investment Trust受托人）发行1亿新元2029年到期、票息4.15%的可持续发展挂钩担保债券提供法律服务。该债券由亚洲开发银行旗下Credit Guarantee and Investment Facility无条件及不可撤销担保；
• 曾担任星展银行（DBS Bank Ltd）及大华银行（United Overseas Bank Limited）（作为安排人），以及Intertrust (Singapore) Ltd（作为票据受托人、主要付款代理、过户代理及登记机构）的法律顾问，就(i) Perpetual (Asia) Limited（作为Boustead Industrial Fund受托人）设立10亿新元票据计划；及(ii) 根据该计划发行5,500万新元、票息7%、2031年到期票据提供法律服务；
• 曾为星展银行（DBS Bank Ltd）及大华银行（United Overseas Bank Limited）（作为联席牵头经办人及簿记管理人），就樟宜机场集团（Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd）根据其20亿新元多币种中期票据计划发行2.5亿新元、票息1.49%、2028年到期票据提供法律意见；
• 曾担任(i) 安排人（星展银行、香港上海汇丰银行新加坡分行及渣打银行（新加坡）有限公司），就樟宜机场集团（Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd）更新其20亿新元多币种中期票据计划；及(ii) 唯一全球协调人（星展银行）及联席簿记管理人（星展银行、香港上海汇丰银行新加坡分行、华侨银行及大华银行），就该计划下首次发行5亿新元、票息1.88%、2031年到期票据提供法律服务；
• 曾代表Aspial Corporation Limited（ACL），就其邀请现有1亿新元2018年到期5.50%票据持有人交换为Aspial Treasury Pte Ltd根据ACL及Aspial Treasury 7亿新元多币种债务发行计划发行的同等本金金额、票息5.90%、2021年到期新票据提供法律服务；
• 曾代表CapitaLand Retail China Trust Management Limited（作为CapitaLand Retail China Trust管理人），就(i) 更新及扩大CapitaLand Retail China Trust 10亿新元多币种债务发行计划；及(ii) 根据该计划发行1.3亿新元、票息3.25%、2022年到期Series 001票据提供法律服务；
• 曾代表星展银行（DBS Bank Ltd）及华侨银行（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）（作为安排人及交易商）、DBS Trustee Limited（作为受托人），以及星展银行（作为发行及付款代理、代理银行、登记机构及过户代理），就F&N Treasury Pte Ltd（发行人）20亿新元多币种债务发行计划更新提供法律服务。该计划由Fraser and Neave, Limited无条件及不可撤销担保；
• 曾代表Oxley MTN Pte Ltd（发行人）及Oxley Holdings Limited（担保人），就发行人首次发行3亿新元、票息5.00%、2019年到期零售债券提供法律服务。该债券由Oxley Holdings Limited无条件及不可撤销担保；
• 曾代表Aspial Corporation Limited及其附属公司Aspial Treasury Pte Ltd，就Aspial Treasury首次发行1.5亿新元、五年期、票息5.25%、2020年到期零售债券提供法律服务。该债券由Aspial Corporation Limited提供担保，包括1亿新元公开发售部分及5,000万新元配售部分；
• 曾代表发展商TG Master Pte Ltd，就其通过特殊目的公司发行2亿新元固定利率票据（2018年3月到期），将Skies Miltonia公寓项目销售应收款证券化提供法律服务。该交易为雷曼兄弟倒闭后全球首宗完全以工程进度付款为基础完成架构设计、评级及销售的公寓证券化交易；
• 曾代表发行人Silver Oak Ltd，就以莱佛士城（Raffles City）零售商场及办公楼为基础资产的商业抵押贷款支持证券（CMBS）再融资交易提供法律服务，包括根据其100亿新元多币种有抵押中期票据计划发行6.45亿美元A类有抵押浮息票据（2018年到期）；及
• 曾代表发行人华侨银行香港分行（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Hong Kong Branch），就其100亿港元存款证计划的新加坡法律事宜提供法律服务。

银行和金融

• 曾代表CapitaLand Treasury Ltd（借款人）及CapitaLand Limited（担保人），就其向星展银行（DBS Bank）取得3亿新元多币种可持续发展挂钩贷款提供法律服务。该五年期定期贷款及循环信贷融资为亚洲房地产行业首笔及规模最大的可持续发展挂钩贷款；
• 曾代表借款人，就CapitaLand Limited旗下中国私募投资平台Raffles City China Investment Partners III（RCCIP III）基金与新加坡政府投资公司（GIC）以50:50合资方式，以总对价约128亿元人民币（约25.4亿新元）收购上海最高双子塔项目的融资提供法律服务；
• 曾担任贷款人的新加坡法律顾问，就Centurion Investments (JS VII) Ltd收购位于英国曼彻斯特市中心121 Princess Street高端住宿物业的部分融资提供法律服务；
• 曾代表借款人ASCC Enterprises Pte. Ltd.，就其收购新加坡及泰国目标公司的部分融资提供法律服务；
• 曾代表安排行，就向Lanco Resources International Pte Ltd及Lanco Resources Australia Pty Ltd（Lanco Infratech Limited旗下公司）提供8亿美元银团定期贷款融资提供法律服务，以资助Lanco Infratech Limited收购Griffin Coal Mining Company Pty Ltd及Carpenter Mine Management Pty Ltd全部股权。据报，该交易为当时印度企业于澳洲最大规模投资；及
• 曾代表华侨银行（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）（牵头安排行）及贷款人，就向PT Agro Maju Raya提供1,400万美元及2,580亿印尼盾信贷融资提供法律服务，以资助其收购印度尼西亚一家棕榈油公司及支付当地若干棕榈油种植园的发展成本。