黄燕婷

中期票据（MTN）计划

• 目前代表多家新交所上市发行人（包括 CapitaLand Retail China Trust、iFAST Corporation Ltd.、Aspial Corporation Limited、Aspial Lifestyle Limited、Centurion Corporation Limited 及 Q & M Dental Group (Singapore) Limited），处理其 MTN/债务发行计划的设立及/或更新，并就相关发行提供法律意见；
• 目前代表安排人/交易商及专业受托人/代理人，处理 F&N Treasury Pte. Ltd. 20亿新元多币种债务发行计划（由 Fraser and Neave, Limited 担保）的更新，并就该计划下的发行提供法律意见；
• 目前代表安排人/交易商，处理 SMRT Capital Pte. Ltd. 13亿新元多币种担保中期票据计划（由 SMRT Corporation Ltd 担保）的更新；
• 目前代表联席牵头经办人，处理 OUE Treasury Pte. Ltd. 于其30亿新元多币种债务发行计划（由 OUE Limited 担保）下首次发行绿色票据；以及
• 目前担任交易律师，处理 Aspial Treasury Pte. Ltd. 于其7亿新元多币种债务发行计划（由 Aspial Corporation Limited 担保）下发行永续证券。

债务管理交易

• 目前代表多家新交所上市发行人（包括 Aspial Corporation Limited、Aspial Lifestyle Limited 及 Centurion Corporation Limited），处理其票据回购及交换要约；
• 目前代表多家新交所上市发行人（包括 First REIT、Aspial Corporation Limited 及 TA Corporation Ltd.），处理其同意征求交易；以及
• 目前代表投标代理及会议代理，处理多项同意征求交易。

单独发行

• 目前代表 Sabana Industrial Real Estate Investment Trust，处理其首次发行可持续发展挂钩债券，该债券由亚洲开发银行旗下信托基金 Credit Guarantee and Investment Facility 提供担保；
• 目前代表 Aspial Treasury Pte. Ltd. 及 Aspial Corporation Limited，处理 Aspial 首次发行1.5亿新元2020年到期5.25%零售债券；
• 目前代表 Oxley MTN Pte. Ltd. 及 Oxley Holdings Limited，处理 Oxley 首次发行3亿新元2019年到期5.00%零售债券；以及
• 曾代表开发商 TG Master Pte Ltd，处理通过特殊目的公司发行2亿新元2018年到期固定利率票据，将 “Skies Miltonia” 公寓项目销售所得应收账款证券化。该交易为雷曼兄弟事件后新加坡首宗证券化交易。

专业受托人/代理人

• 目前代表多家专业受托人及代理人，处理 MTN 计划设立及更新、单独债券发行及债务管理交易，包括：
  – ARA Asset Management Limited 10亿新元多币种债务发行计划的设立；
  – Wing Tai Holdings Limited 1.5亿新元4.08%高级永续资本证券的发行；
  – StarHub Ltd 20亿新元多币种债务发行计划的更新；
  – OUE Treasury Pte. Ltd. 及 OUE Limited 30亿新元多币种债务发行计划的更新；以及
  – 由 FCL Treasury Pte Ltd 发行并由 Frasers Centrepoint Limited 担保票据的回购要约及同意征求交易。

合资格债务证券

• 曾担任新加坡法律顾问，就多项交易中的合资格债务证券（QDS）事项提供法律意见，包括协助向新加坡国内税务局（IRAS）申请有关 QDS 资格的税务裁定。